หลังจากประสบความสำเร็จในการข้ามผ่าน (และใต้) เทือกเขา Misty ธ อรินและ บริษัท จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าผู้มีอำนาจก่อนที่จะรับอันตรายจากป่า Mirkwood - โดยไม่ต้องมีพ่อมด หากพวกเขาไปถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมืองทะเลสาบมันจะเป็นเวลาสำหรับฮอบบิทบิลโบแบ๊กกิ้นส์ที่จะทำตามสัญญาของเขากับคนแคระ พรรคจะต้องเดินทางไปยังโลนลี่เมาน์เทนและผู้ลักขโมยจะต้องหาประตูลับที่จะทำให้พวกเขาสามารถเข้าสู่สม็อกมังกรได้ และแกนดัล์ฟออกไปไหน? และธุรกิจลับของเขาทางใต้คืออะไร? เขียนโดย Otaku-sempai