โทบี้ผู้กำกับภาพยนตร์อัจฉริยะที่ถากถาง แต่คาดคะเนพบว่าตัวเองติดอยู่ในอาการหลงผิดอย่างชั่วร้ายของผู้ผลิตรองเท้าสเปนคนเก่าที่เชื่อว่าตัวเองเป็นดอนกิโฮเต้ ในช่วงที่การ์ตูนและการผจญภัยที่เกินจริงโทบี้ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับผลสะท้อนอันน่าเศร้าของภาพยนตร์ที่เขาสร้างขึ้นในวัยเด็กในอุดมคติของเขา - ภาพยนตร์ที่เปลี่ยนความหวังและความฝันของหมู่บ้านสเปนเล็ก ๆ ตลอดกาล โทบี้สามารถแก้ไขและฟื้นมนุษยชาติของเขาได้หรือไม่? ดอนกิโฆเต้รอดชีวิตจากความบ้าคลั่งและความตายที่ใกล้เข้ามาได้หรือไม่? หรือจะรักที่จะเอาชนะทั้งหมด?