วาเลอรี (เซย์ฟราย) เป็นหญิงสาวที่สวยงามคนหนึ่งขาดระหว่างชายสองคน เธอตกอยู่ในห้วงรักกับคนนอกคร่ำครวญปีเตอร์ (เฟอร์นันเดส) แต่พ่อแม่ของเธอได้จัดให้เธอแต่งงานกับเฮนรี่ผู้ร่ำรวย (Irons) ไม่เต็มใจที่จะสูญเสียวาเลอรีและปีเตอร์กำลังวางแผนที่จะหนีไปด้วยกันเมื่อพวกเขารู้ว่าพี่สาวของวาเลอรีถูกฆ่าโดยมนุษย์หมาป่าที่เดินด้อม ๆ มอง ๆ ไปในป่ามืดรอบหมู่บ้านของพวกเขา เป็นเวลาหลายปีที่ผู้คนยังคงสงบศึกกับสัตว์ร้ายโดยนำเสนอการสังเวยสัตว์เป็นรายเดือน แต่ภายใต้ดวงจันทร์สีแดงเลือดหมาป่าได้เพิ่มเดิมพันด้วยการใช้ชีวิตมนุษย์ ผู้คนหิวกระหายการแก้แค้นผู้คนจึงเรียกหานักล่าหมาป่าผู้มีชื่อเสียงพ่อโซโลมอน (โอลด์แมน) เพื่อช่วยพวกเขาฆ่าหมาป่า แต่การมาถึงของโซโลมอนนำมาซึ่งผลที่ไม่ได้ตั้งใจขณะที่เขาเตือนว่าหมาป่าซึ่งรับร่างมนุษย์ในแต่ละวัน อาจเป็นหนึ่งในนั้น เมื่อผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกดวงจันทร์วาเลอรีเริ่มสงสัยว่ามนุษย์หมาป่าอาจเป็นคนที่เธอรัก ในฐานะที่เป็นความหวาดกลัวจับ