นักสืบ Galban ( คีอานูรีฟส์ ) พบหุ้นส่วนและเพื่อนสนิทของเขานักสืบคัลเลนถูกฆ่าตายในสถานีรถไฟใต้ดิน ในการตามล่าฆาตกร Galban เริ่มสงสัยว่าหุ้นส่วนของเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการค้ายาเสพติดและการทุจริตของตำรวจ ในขณะที่ Galban ทำการสอบสวนคนที่รู้ว่าคัลเลนนั้นถูกพบว่าตายอย่างสะดวกสบาย ยิ่งใกล้ชิดกับความจริง Galban ภรรยาของคัลเลน Janine ( Mira Sorvino ) และร้อยโทของเขา ( Christopher McDonald)) พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาถอยกลับเพราะเกรงว่าสิ่งที่เขาค้นพบอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคัลเลนและเปิดเผยการทุจริตภายในกรมตำรวจ สิ่งที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวของ Galban คืออิซาเบลเด็กหญิงลาติน่าอายุน้อยซึ่งอาศัยอยู่กับสามีในกฎหมายของเธอ Galban กลัวว่าชีวิตของเธออาจตกอยู่ในอันตรายหากเขาเข้าใกล้เธอเกินไป อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้อิซาเบลได้พบกับบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากโลกนี้สิ่งลึกลับที่เธอเชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างแท้จริง อิซาเบลกำลังจัดการกับปีศาจของเธอเองในอดีตไม่เหมือนกับ Galban ในอดีตที่ผ่านมาอาจนำพวกเขาไปสู่ความจริง ในทางกลับกัน