ในช่วงที่มีสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตสูญเสียยานอวกาศไปหนึ่งลำหลังจากที่ทั้งคู่ถูกยานอวกาศที่ไม่ปรากฏชื่อปรากฏตัวขึ้น มหาอำนาจทั้งสองนั้นรวดเร็วที่จะตำหนิซึ่งกันและกันสำหรับการหายตัวไปทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้น สหราชอาณาจักรมีทฤษฎีทางเลือกเกี่ยวกับการหายตัวไป แต่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นและส่ง James Bond สายลับอันดับหนึ่งไปสอบสวนที่นั่น ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยสืบราชการลับของญี่ปุ่นเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้